S&P500は本当に優秀なのか?他のETFと比較

こんにちは、茶碗です。

相変わらずS&P500に乗っかる話で申し訳ないのですが、本当にS&P500優秀な指数なのか見てみたいと思います。

この記事はこんな方におすすめ

  • S&P500だけ買っておけば良いと思っている人
  • S&P500のことをあまり信用していない人

それではいってみましょう。

S&P500とは?

S&P500というのはアメリカの大手500社の株価に連動した指数のことです。

詳しい構成銘柄等については以下の記事をご覧くださいませ。

参考S&P500というのが実際よく分からない人のための話

こんにちは、茶碗です。 この記事はこんな方におすすめ なんとなくS&P500を買っておけば良いと思っている人 S&P500が実際何のことか分かっていない人 最近やたらと【S&P ...

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おワン
はしょるな
ええがな
茶碗

他のETFとの比較

今回比較のために用いるETFを独断と偏見で選んでみました。

  • HDV 米国高配当株ETF
  • VT トータルワールドストックETF
  • VHT 米国ヘルスケアセクターETF

選んだ理由は、米国内との比較、世界株との比較、特定セクターとの比較をしたかったためです。

それぞれどういうETFか改めて見ていきます。

HDV 米国高配当株ETF

ブラックロック社のETFで、配当水準が高い米国株式で構成されています。

構成上位5社

セクター別割合

エネルギー系の高配当株式です。

 

VT トータルワールドストックETF

バンガード社のETFで、先進国・新興国8000銘柄で構成されています

構成上位5社

セクター別割合

テクノロジー系のETFです。

VHT 米国ヘルスケアセクターETF

バンガード社のETFで、米国のMSCI インベスタブルマーケットヘルスケアインデックスに連動しています。

構成上位5社

セクター別割合

圧倒的ヘルスケア・・・!

S&P500との比較

では比較していきます。

条件は以下の通りとしたいと思います。これ次第では違った結果になってきますので、ご自分で比較してみてください。

  • 比較期間は10年
  • ETFの開始時期が10年以内であれば、開始時期からの比較
  • 月足チャート

 

これが答えだ!

*クリックで拡大

ええ・・・

おワン
SP500負けとるやん・・
VHT米国ヘルスケアセクターETF有能説
茶碗

 

VHTとは(改めて)

VHTの詳細をもう少し見てみましょう。

2020年10月30日現在

運用会社:バンガード
正式名称:バンカード・ヘルスケアETF
連動指数:MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア・インデックス
手数料:0.10%
構成銘柄:425
配当月:四半期ごと
分配金利回り:1.15%

 

下記構成銘柄一覧の通り、このETFはヘルスケアセクターに注力しています。

しかも超優良株と言われているJ&Jがシェア1位になっています。

Johnson & Johnson JNJ 7.79%
UnitedHealth Group Inc. UNH 6.24%
Pfizer Inc. PFE 4.25%
Merck & Co. Inc. MRK 4.09%
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO 4.03%
Abbott Laboratories ABT 4.01%
Danaher Corp. DHR 3.16%
AbbVie Inc. ABBV 3.13%
Medtronic plc MDT 2.91%
Bristol-Myers Squibb Co. BMY 2.85%

ヘルスケアセクター、つまりディフェンシブ銘柄とも言えますが、それでもパフォーマンスはS&P500より高いというわけなのです。

もちろん医薬品セクターということは、開発リスク、訴訟リスク等ありますが、

400社以上に分散しているということでそのリスク分散もできていると言えるでしょう。

まとめ

ということで、本日のまとめです。

S&P500が万能とは言い切れず、パフォーマンスを上回るFTEも存在する。

  • この記事を書いた人
Chawan

茶碗

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